한 무리의 상인이 사막을 건너다가 휴식을 취할 즈음 한 낯선 상인이 끼어든다. 그 젊은이는 쉬는 동안 일행에게 한 가지씩 이야기를 하자고 제안하여 모두들 돌아가면서 이야기를 한다. 마법에 걸려 임금과 재상이 황새로 변하는 이야기, 욕심을 너무 부린 나머지 영원히 저주받은 해적들의 이야기들이 상상력을 키워 준다.