장난꾸러기 공주 이사벨라는 언제부터인가 갑자기 웃지도 않고 말도 하지 않는다. 걱정이 된 왕과 왕비는 그 이유를 밝히려 하지만 공주는 도무지 입을 열지 않는다. 유명한 의사와 마술사들이 모두 치료를 포기한 어느 날, 난쟁이 마술사가 찾아와 문제를 해결해 준다. 순진한 아이들의 모습과 결말 부분의 반전이 재미있다.