구름이 둥실둥실
떠다니네

구름이 구름이 당근모양이네
구름이 구름이 비행기모양이네
구름은 당근도 변하고 비행기도 변하지
구름은 구름은 요술쟁이

나는야 나는야
구름이 되어
요술쟁이가 되고 싶네

구름이 구름이
눈을 내려주네
구름이 구름이
비를 내려주네

가뭄이 들면
비를내리고

홍수가 나면
비를 그치네

구름은 완전한
마술사라네