이책의 등장인물은 마녀잰, 견습생 엔테인, 작은용 피리언, 늪괴물 글럭, 마지막으로 이 책의 주인공 루나가 나온다. 어느날 슬픔으로 뒤덮여 있는 도시인 "고양이 꼬리 왕국"이 일년에 단 하루 있는 그날 희생제를 맞았다. 희생제는 보호령 안에 가장 어린 아기를 마녀에게 바쳐 도시를 구하는 제물의식을 하는데 올해는 이마에 초승달이 있는 여자아기 바로 루나가 선택되었다. 마녀잰은 루나에게 별빛을 모아 젖을 먹였는데 실수로 달빛을 먹여 루나를 어린 마녀로 성장 시킨다. 루나의 엄마와 루나가 서로를 향한 그리움으로 만나게 되는데 루나는 잰할머니의 마지막 순간을 지키려고 할머니에 대한 사랑이 마법를 제대로 쓸 수 있는 아이로 성장되었다. 

마녀는 무섭고 사나운 줄 알았는데 루나를 잘 키워주고 엄마가 루나를 생각하는 마음 루나가 마녀를 생각하는마음 에신과 엔테인이 아기를 생각하는 마음 모두가 사랑이다.